Przed założeniem własnego konta warto zobaczyć, jak zorganizowany jest panel i gdzie znajdują się najważniejsze informacje. Konta demo są przeznaczone do takiego poznawania produktu. Ich podstawowa zasada jest prosta: tylko odczyt, bez zapisywania zmian w danych.
Dwie perspektywy pracy
Demo przedsiębiorcy pomaga poznać widoki dokumentów, kontrahentów i finansów. Demo księgowego pokazuje perspektywę biura oraz wybór obsługiwanej firmy. Udostępnienie konkretnego konta i sposób uzyskania danych logowania zależą od środowiska demonstracyjnego. Sam przycisk na ekranie logowania nie oznacza publicznego dostępu do produkcyjnych danych.
Co oznacza tylko odczyt?
Możesz przeglądać przygotowane przykłady i poznawać układ ekranów. Nie możesz dodawać, edytować ani usuwać dokumentów, zmieniać ustawień czy wykonywać operacji zapisujących dane. Zakaz nie powinien zależeć od wyglądu przycisku: backend odrzuca niedozwolone żądanie także wtedy, gdy ktoś wyśle je ręcznie przez API.
Czego nie robić na koncie demonstracyjnym?
Nie wprowadzaj prawdziwych danych klientów, numerów rachunków, tokenów KSeF ani plików z dokumentami firmy. Nie próbuj realizować płatności ani traktować widocznej faktury jako dokumentu własnej sprzedaży. Demo służy zapoznaniu z produktem, a integrację i zapis danych należy sprawdzać w odpowiednio przygotowanym, odrębnym środowisku testowym.
Jak najlepiej wykorzystać demo?
Przejdź typową ścieżkę swojej pracy: odnajdź fakturę, sprawdź status, zobacz koszt i przełącz przykładowego klienta. Zanotuj, które informacje są czytelne, a gdzie potrzebujesz wyjaśnienia. Jeśli trafisz na akcję wyglądającą na możliwość zapisu, zgłoś ją zespołowi — blokada serwera nie zwalnia nas z obowiązku jasnego interfejsu.
Uporządkuj pracę z dokumentami
Poznaj panel i wybierz funkcje odpowiednie dla Twojej firmy. Konfigurację integracji i sposób rozliczenia uzgodnij z księgowym.