Dla biur rachunkowych
Klient zaprasza biuro i wybiera zakres dostępu. Ty widzisz postęp miesiąca, prosisz o brakujące dokumenty, wystawiasz faktury i pobierasz JPK_V7M — bez logowania na konto klienta.
Jak to działa?
Zaproszenie wysyła właściciel firmy, w swoich ustawieniach. Nazwy przycisków są takie same jak w panelu.
W Ustawieniach, w sekcji „Dostęp księgowego”, wpisuje e-mail biura i klika „Zaproś księgowego”.
Zobacz instrukcjęPrzegląd, Księgowość, Pełna obsługa albo własny zestaw uprawnień. Obie strony akceptują umowę powierzenia danych.
Poznaj uprawnieniaFirma pojawia się na pulpicie „Moi klienci”: faktury, koszty, JPK i prośby o dokumenty w jednym miejscu.
Zobacz, jak to wyglądaCodzienna praca
Lista zadań każdej firmy sama zaznacza to, co da się sprawdzić w danych: pobrany KSeF, zatwierdzone koszty, brak otwartych próśb, wygenerowany JPK. Resztę odhaczasz ręcznie, z autorem i godziną.
Eksport
JPK_V7M z podglądem braków przed pobraniem, rejestry VAT do CSV i plik EPP do Rewizora oraz Rachmistrza (plan Start lub Pro klienta).
Zobacz formatyBezpieczeństwo
Klucze KSeF zaszyfrowane, dostęp tylko w zakresie nadanym przez klienta i pełny dziennik działań. Odebranie dostępu działa natychmiast.
Dowiedz się więcejPorównanie
Ten sam zakres pracy, ale bez maili z załącznikami, wspólnych haseł i przepisywania.
Ręcznie: Maile, załączniki, telefony
W ksefv.pl: Faktury z KSeF w panelu i prośby z potwierdzeniem odczytu
Ręcznie: Własne listy i arkusze
W ksefv.pl: Lista zadań, która sama sprawdza dane
Ręcznie: Wspólne hasło albo przesyłane pliki
W ksefv.pl: Własny login i zakres nadany przez klienta
Ręcznie: Składanie danych z kilku źródeł
W ksefv.pl: Z zatwierdzonych dokumentów, z podglądem braków
Ręcznie: Klient może później zmienić fakturę
W ksefv.pl: Zmiana wymaga otwarcia miesiąca z powodem
Pytania
Nic. Biuro zakłada zwykłe darmowe konto i obsługuje z niego wszystkich klientów, którzy je zaprosili. Płatne funkcje, jak eksport EPP, zależą od planu firmy klienta.
Tak. Dostęp zawsze nadaje właściciel firmy: zaprasza biuro, wybiera zakres i akceptuje umowę powierzenia danych. W każdej chwili może go odebrać — działa to natychmiast.
Tak. Do wyboru są gotowe zestawy (przegląd, księgowość, pełna obsługa) albo własny zestaw uprawnień. Każde działanie biura jest w dzienniku, który klient widzi.
Nie. Panel przygotowuje i sprawdza plik JPK_V7M, a wysyłasz go tak jak dotąd, swoim narzędziem.
Gotowy na wygodniejszą pracę?
